Роли и права доступа

Роли позволяют разделить доступы к разделам системы.

Для пользователя можно добавлять несколько ролей, тем самым расширять функционал для пользователей.

 

Настройка ролей выполняется в СЕРВИС-НАСТРОЙКИ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, столбец «Роли». Чтобы добавить роль нажмите на ссылку «Изменить».

Администратор — имеет полный доступ ко всем функциям и возможностям системы:

-Добавление новых пользователей в систему

-Добавление контрагентов в систему

-Создание и редактирование заявок

-Смена статуса и менеджера по заявке

-Формирование всей бухгалтерской документации

-Создание и редактирование договоров

-Имеет право просматривать и привязывать платежи к заявкам

-Загрузка выписки из интернет-банка

-Производить оплату по счетам

-Просмотр всех отчетов по предприятию, менеджерам, отчета для бухгалтера

-Просмотр сводного отчета по заявкам

-Просмотр и печать актов сверки с контрагентами

-Просмотр отчетов по доверенностям и транспорту

-Страхование груза

-Редактирование справочников системы

-Настройка параметров системы

-Настройки лицевого счета

-Настройка шаблонов документов

-Редактировать личные настройки

 

Бухгалтер

-Имеет право просматривать и привязывать платежи к заявкам

-Просматривать отчет для бухгалтера

-Просмотр и печать общих актов сверок с контрагентами

-Редактировать личные настройки

 

Директор

-Создание и редактирование заявок

-Создание и редактирование договоров

-Смена статуса и менеджера по заявке

-Добавление платежей и привязка их к определенным заявкам

-Загрузка выписки из интернет-банка

-Производить оплату по счетам

-Просмотр всех отчетов по предприятию, менеджерам, отчета для бухгалтера

-Просмотр сводного отчета по заявкам

-Просмотр и печать своих актов сверок с контрагентами

-Просмотр отчетов по доверенностям и транспорту

-Страхование груза

-Редактировать справочники: автомобили, водители, предприятия

-Настройка параметров системы

-Настройка шаблонов документов

-Редактировать личные настройки

 

Главный менеджер

-Имеет право просматривать отчет о транспорте

-Добавлять и редактировать справочник грузов

-Редактировать личные настройки

 

Менеджер

-Создание и редактирование заявок

-Создание и редактирование договоров

-Просмотр сводного отчета по заявкам (своих заявок)

-Просмотр и печать своих актов сверок

-Просмотр и редактирования отчета по доверенностям и транспорту

-Страхование груза

-Редактировать справочники: автомобили, водители, предприятия, срок оплаты, форма оплаты,

дополнительные условия к заявке, штрафные санкции, грузы

-Редактировать личные настройки

 

Офис-менеджер

-Просмотр заявок

-Формирование бухгалтерской документации

-Создание и редактирование договоров

-Добавление платежей и привязка их к определенным заявкам

-Загрузка выписки из интернет-банка

-Просматривать отчет для бухгалтера

-Просмотр и печать общих актов сверок с контрагентами

-Просмотр и редактирования отчета по доверенностям

-Просмотр новостей

-Просмотр и редактирование справочников: автомобили, водители, единицы измерения услуги, единицы измерения груза, предприятия, способ доставки, способ погрузки, срок оплаты, тип транспортного средства, дополнительные условия к заявке, штрафные санкции

-Редактировать личные настройки

 

Руководитель

-Смена статуса и менеджера по заявке

-Просмотр всех отчетов по предприятию, менеджерам

-Просмотр сводного отчета по заявкам

-Просмотр отчета по транспорту

-Просмотр и редактирование справочников: автомобили, водители

-Редактировать личные настройки

 

Ответственный за статусы

— Изменение статуса Заявки. Для тех у кого эта роль, отображается в Заявке ссылка «Сменить статус».

 

Перевозчик

-Просмотр заявок, договоров, актов сверок, платежей только Ваших с ним взаимоотношений

-Редактировать личные настройки

 

Заказчик

-Просмотр заявок, договоров, актов сверок, платежей только Ваших с ним взаимоотношений

-Редактировать личные настройки

 

Ответственный по контрагентам

— Редактирование, добавление контрагентов

 

Аналитика

— Просмотр раздела «Аналитика»

 

Расчёт зарплаты

— Расчёт заработной платы по сотрудникам

 

Ответственный за смену менеджера в Заявке

— Возможность изменить автора Заявки. Для тех у кого эта роль, отображается в Заявке ссылка «Сменить менеджера».

 

Ответственный за транспорт

— Возможность указать транспорт для Заявки. Удобно использовать если в компании менеджеры разделены по работе с Заказчиком и Перевозчиком. Т.е. менеджер, работающий только с Заказчиком заполняет свою часть Заявки, а менеджер, работающий с Перевозчиками выполняет поиск и указывает транспорт для Заявки. Для тех у кого эта роль, отображается в Заявке(при статусе «Предварительная») кнопка «Указать транспорт«.

Ответственный за сделку

— Возможность выполнять сделки между двумя компаниями. Для тех у кого эта роль, отображается в Заявке(при статусе «Предварительная») ссылка «Провести сделку через другую фирму«.