Справочник предприятий

Справочник предприятий позволяет добавлять ваших контрагентов. Добавить можно как юридическое лицо, так и физическое.

Переход — СЕРВИС-СПРАВОЧНИКИ-ПРЕДПРИЯТИЯ

Для доступа к справочнику необходимо иметь роль «Ответственный по контрагентам«.

Содержание

Реестр предприятий

В списке предприятий указано наименование полное и краткое, ссылки для заполнения банка, руководителей, ответcтвенных, автопарка, водителей, доступа, файлы

Справочник предпрития

Основные реквизиты

Добавляем нового контрагента нажатием кнопки «Добавить юридическое лицо«.

Заполнение данных выполняется в двух режимах ручном и автоматическом по ИНН. Для автоматического режима необходимо ввести ИНН и нажать кнопку найти.

форма реквизитов

Будет найдена организация, программа предложит заполнить форму данными из поиска. Нажимаем «Да», поля заполнятся.

ИНН

Код АТИ

Если для контрагента указан код АТИ, нажав на ссылку кода АТИ в реестре предприятий, откроется окно с данными о компании из системы АвтоТрансИнфо

АТИ

БАНК

Для заполнения банковских реквизитов переходим по ссылке «Банк» в реестре предприятий.

Банков может быть указано несколько. По умолчанию необходимо указать только один банк в поле формы «Использовать по умолчанию» — «Да». Если, к примеру, добавляете новый банк — прежний банк удалять не надо, так как в ранее созданных документах не правильно будет отображаться банк.

Добавляем новый банк нажатием кнопки «Добавить банковские реквизиты«.

Заполнение данных выполняется в двух режимах ручном и автоматическом по БИК. Для автоматического режима необходимо ввести БИК и нажать кнопку найти.

Банк

Будет найдены реквизиты банка, программа предложит заполнить форму данными из поиска. Нажимаем «Да», поля заполнятся.

Руководители

Для заполнения руководителей организации переходим по ссылке «Руководители» в реестре предприятий.

Добавляем руководителя, заполняем поля формы. Обязательно укажите дату назначения. В документах от этой даты будет отображаться именно этот руководитель. Не удаляйте прежних руководителей, так как они отображаются в подписанных ими документах. Как добавить скан печати и подписи?

Руководитель

Ответственные

У контрагента может быть несколько ответственных лиц за перевозки. Добавляем ответственных, указываем ФИО, телефон, email.

Отвественный

В Завке в поле «Отвественное лицо» — выбираем из списка отвественного.

Завке в поле Отвественное лицо

Автопарк

Для контрагента имеющего свой автопарк заполняем данные по автомобилям.

Возможен вариант массовой загрузки транспорта в программу.

Водители

Для контрагента имеющего своих водителей заполняем данные по водителям.

Возможен вариант массовой загрузки водителей в программу.

Доступ

При необходимости, для ваших менеджеров можно ограничить доступ к данному контрагенту. Для этого укажите в форме менеджеров которые будут иметь доступ. Остальным доступ будует закрыт и они не увидят данного контрагента в списке предприятий.

Доступ

Файлы

В этом разделе вы можете добавить файлы, относящиеся к данному контрагенту. Например, сканы ОГРН, договоров.

Клиент системы

Если у вас имеется несколько юридических лиц и необходимо вести отдельный учет, можно назначить данного контрагента как клиента системы. Подробнее здесь.