Роли и права доступа
Роли позволяют разделить доступы к разделам системы.
Для пользователя можно добавлять несколько ролей, тем самым расширять функционал для пользователей.
Настройка ролей выполняется в СЕРВИС-НАСТРОЙКИ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, столбец «Роли». Чтобы добавить роль нажмите на ссылку «Изменить».
Администратор — имеет полный доступ ко всем функциям и возможностям системы:
-Добавление новых пользователей в систему
-Добавление контрагентов в систему
-Создание и редактирование заявок
-Смена статуса и менеджера по заявке
-Формирование всей бухгалтерской документации
-Создание и редактирование договоров
-Имеет право просматривать и привязывать платежи к заявкам
-Загрузка выписки из интернет-банка
-Производить оплату по счетам
-Просмотр всех отчетов по предприятию, менеджерам, отчета для бухгалтера
-Просмотр сводного отчета по заявкам
-Просмотр и печать актов сверки с контрагентами
-Просмотр отчетов по доверенностям и транспорту
-Страхование груза
-Редактирование справочников системы
-Настройка параметров системы
-Настройки лицевого счета
-Настройка шаблонов документов
-Редактировать личные настройки
Бухгалтер
-Имеет право просматривать и привязывать платежи к заявкам
-Просматривать отчет для бухгалтера
-Просмотр и печать общих актов сверок с контрагентами
-Редактировать личные настройки
Директор
-Создание и редактирование заявок
-Создание и редактирование договоров
-Смена статуса и менеджера по заявке
-Добавление платежей и привязка их к определенным заявкам
-Загрузка выписки из интернет-банка
-Производить оплату по счетам
-Просмотр всех отчетов по предприятию, менеджерам, отчета для бухгалтера
-Просмотр сводного отчета по заявкам
-Просмотр и печать своих актов сверок с контрагентами
-Просмотр отчетов по доверенностям и транспорту
-Страхование груза
-Редактировать справочники: автомобили, водители, предприятия
-Настройка параметров системы
-Настройка шаблонов документов
-Редактировать личные настройки
Главный менеджер
-Имеет право просматривать отчет о транспорте
-Добавлять и редактировать справочник грузов
-Редактировать личные настройки
Менеджер
-Создание и редактирование заявок
-Создание и редактирование договоров
-Просмотр сводного отчета по заявкам (своих заявок)
-Просмотр и печать своих актов сверок
-Просмотр и редактирования отчета по доверенностям и транспорту
-Страхование груза
-Редактировать справочники: автомобили, водители, предприятия, срок оплаты, форма оплаты,
дополнительные условия к заявке, штрафные санкции, грузы
-Редактировать личные настройки
Офис-менеджер
-Просмотр заявок
-Формирование бухгалтерской документации
-Создание и редактирование договоров
-Добавление платежей и привязка их к определенным заявкам
-Загрузка выписки из интернет-банка
-Просматривать отчет для бухгалтера
-Просмотр и печать общих актов сверок с контрагентами
-Просмотр и редактирования отчета по доверенностям
-Просмотр новостей
-Просмотр и редактирование справочников: автомобили, водители, единицы измерения услуги, единицы измерения груза, предприятия, способ доставки, способ погрузки, срок оплаты, тип транспортного средства, дополнительные условия к заявке, штрафные санкции
-Редактировать личные настройки
Руководитель
-Смена статуса и менеджера по заявке
-Просмотр всех отчетов по предприятию, менеджерам
-Просмотр сводного отчета по заявкам
-Просмотр отчета по транспорту
-Просмотр и редактирование справочников: автомобили, водители
-Редактировать личные настройки
Ответственный за статусы
— Изменение статуса Заявки. Для тех у кого эта роль, отображается в Заявке ссылка «Сменить статус».
Перевозчик
-Просмотр заявок, договоров, актов сверок, платежей только Ваших с ним взаимоотношений
-Редактировать личные настройки
Заказчик
-Просмотр заявок, договоров, актов сверок, платежей только Ваших с ним взаимоотношений
-Редактировать личные настройки
Ответственный по контрагентам
— Редактирование, добавление контрагентов
Аналитика
— Просмотр раздела «Аналитика»
Расчёт зарплаты
— Расчёт заработной платы по сотрудникам
Ответственный за смену менеджера в Заявке
— Возможность изменить автора Заявки. Для тех у кого эта роль, отображается в Заявке ссылка «Сменить менеджера».
— Возможность указать транспорт для Заявки. Удобно использовать если в компании менеджеры разделены по работе с Заказчиком и Перевозчиком. Т.е. менеджер, работающий только с Заказчиком заполняет свою часть Заявки, а менеджер, работающий с Перевозчиками выполняет поиск и указывает транспорт для Заявки. Для тех у кого эта роль, отображается в Заявке(при статусе «Предварительная») кнопка «Указать транспорт«.
Ответственный за сделку
— Возможность выполнять сделки между двумя компаниями. Для тех у кого эта роль, отображается в Заявке(при статусе «Предварительная») ссылка «Провести сделку через другую фирму«.