Лиды

Лид — это потенциальная сделка или Заявка.

Переход ПРОЦЕССЫ-CRM-ЛИДЫ.

Формировать Лид может как менеджер, так и ответственный за Лиды.

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Добавление

2. Статусы

3. Работа с Лидом

4. Календарь

5. Уведомления

 

Добавление

  1. Для создания нажмите кнопку «Добавить лид«.
  2. Заполните основные поля
  3. Если на основании Лида будет создана Заявка поставьте галочку в поле «Создать Заявку на перевозку» , откроются новые поля для заполнения.
  4. Заполните эти поля, эти данные попадут в новую Заявку при создании.
  5. Сохраните Лид.

 

Статусы

Лид может иметь несколько статусов:

— Не обработан. Вновь созданный.

— В работе. Идет процесс общения с потенциальным клиентом.

— Обработан. Все заполнено и есть договоренность о сделке.

— Завершить Лид.

Статусы меняются при нажатии на поле статуcов.

При завершении Лида, предлагается выбор для завершения обработки Лида.

Для формирования Заявки, нажмите «Создать на основании Заявки«. Сформируется новая Заявка в разделе «Заявки». Второй раз вы не сможете сформировать Заявку на основе этого Лида. Если необходимо, скопируйте это Лид в новый Лид.

 

Работа с Лидом

При правке Лида откроется форма, она состоит из 3х областей:

  • Полей для ввода
  • Меню (Дела, Комментарий, Письмо, SMS, Телеграм, Файлы)
  • Ленты сообщений

 

Содержание Меню:

Дела

Нажмите на ссылку «Дела», откроется окно для ввода, заполните, нажмите   кнопку «Сохранить». Дела отобразятся в Ленте.

Подробнее.

Комментарий 

Нажмите на ссылку «Комментарий», откроется окно для ввода, заполните, нажмите   кнопку «Сохранить». Комментарий отобразиться в Ленте.

 

Письмо

Нажмите на ссылку «Письмо», откроется окно для ввода, заполните информацию для отправки электронного письма ответственному лицу, указанному в Лиде. Нажмите кнопку «Отправить».  После отправки письма, данные о письме отобразятся в Ленте.

ВАЖНО: обязательно добавьте учетную запись вашей электронной почты и используйте её для отправки писем. Подробнее

SMS

Нажмите на ссылку «SMS», откроется окно для ввода, заполните информацию для отправки SMS ответственному лицу на его телефон, указанному в Контактах. Нажмите кнопку «Отправить».  После отправки SMS, данные о SMS отобразятся в Ленте.

ВАЖНО: обязательно добавьте учетную запись вашего провайдера и используйте её для отправки SMS. Отправка SMS является платной и тарифицируется вашим провайдером.  Подробнее

Телеграм

Нажмите на ссылку «Телеграм».

1. Если ответственный не подключен к боту, появиться сообщение «ПОДКЛЮЧИТЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО КОНТРАГЕНТА К БОТУ КИБЕРЛОГ». Необходимо его подключить через ПРОЦЕССЫ-КОНТАКТЫ. Подробнее

2. Если ответственный подключен к боту, откроется окно для ввода сообщения. Можно заполнить поле ввода Реквизитами вашей компании, нажав ссылку «Реквизиты». Для отправки файлов укажите из списка, файлы Лида(отображены справа). Файлы добавляются в меню «Файлы», как новые так и из хранилища.     Нажмите кнопку «Отправить».  После отправки сообщения, данные отобразятся в Ленте. Ответ от ответственного отобразиться также в Ленте.

Файлы

Нажмите на ссылку «Файлы», откроется окно для ввода. Вы можете добавить новый файл или выбрать из хранилища. После добавления файла он будет размещен в хранилище. Ниже будут отображаться все файлы которые прикреплены к Лиду. Этот список файлов будет отображаться при отправке электронного письма и сообщений Телеграм. Для отправки их нужно выбрать, проставив галочки.

Доступ к этому разделу открыт для пользователей имеющих роль «Ответственный за Лиды», а также «Менеджер» и руководители.

 

Календарь

В данном разделе отобразить календарь запланированных дел для лидов.

 

Уведомления

Уведомления, согласно настройкам, будут поступать при наступлении времени напоминания о деле.

Настройка уведомлений выполняется в личных настройках СЕРВИС-НАСТРОЙКИ-ЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ